הסכם Wassenaar מגביר תחילה את בקרת הסיליקון: 14 מ"ם "מכה מדויקת" מוליכים למחצה סיניים!

ככל שפרויקטים של רקיק הסיליקון הגדול בגודל 12 אינץ '(300 מ"מ רקיק) בסין זינקו, "הסכם ווסנאר" שעודכן לאחרונה בסוף השנה שעברה הגדיל את "עקוב אחר המצב" לייצור ופלים סיליקון בגודל 12 אינץ'. תוכן של בקרת יצוא בטכנולוגיה.

באופן ספציפי, התוכן החדש מתייחס ישירות לטכנולוגיית ייצור מעטפת הסיליקון הגדולה לתהליך 14nm שסין מבקשת כעת לפרוץ. לפני כן, SMIC הודיעה כי 14 ננומטר תשיג ייצור המוני.

"החלק שנוסף לאחרונה בשליטתו של Wassenaar בטכנולוגיית הוופל סיליקון הגדולה 12 אינץ 'הוא ממוקד מאוד. כשגילו שהם לא יכולים להגביל את ייצור השבבים של 14 ננומטר בסין, הם הרחיבו את היקף הטכנולוגיה לייצור רקיק הסיליקון של תהליך 14nm במעלה הזרם. תעשייה אמר ל- Jiwei.

בדומה למכונות ליטוגרפיה, רקיקי סיליקון מוליכים למחצה הם גם אחד הפערים הגדולים ביותר בין רשת תעשיית המוליכים למחצה של סין לרמה המתקדמת הבינלאומית. נכון לעכשיו, יותר מ- 99% מכלל הסיליקון הגדולים בגודל 12 אינץ 'בסין מיובאים. מטכנולוגיית ייצור, חומרי גלם וכלים לציוד, כמעט כולם נשלטים על ידי חברות זרות.

תחת "גרון המנעול" של הסכם ווסנאר החדש, תעשיית הוופלים הגדולה בסין צריכה בדחיפות לחפש אסטרטגיית פריצת דרך. מבני התעשייה קראו ליצרני השבבים לא רק לבחון את האינטרסים המיידיים, אלא גם לקבוע החלטה לשתף פעולה עם יצרני הסיליקון כדי לבדוק את טיב הוופלים הסיליקון הביתיים. מהאינטרסים לטווח הארוך, יש להם תחושת משבר.

"ווסנאר" החדש דואג: פריצת דרך הצומת של סין בסך 14 ננומטר

ב"הסכם ווסנאר "שתוקנה לאחרונה בסוף השנה שעברה, נוספו שני אלמנטים לבקרת ייצוא הקשורים לתחום המוליכים למחצה, הכוללים בעיקר תוכנת ליטוגרפיה חישובית וטכנולוגיית ייצור רקיק סיליקון גדול 12 אינץ '.

התוכן הספציפי של הסדרה הטכנית של פרוסות סיליקון גדולות בא לידי ביטוי כ: הדרישות הטכניות לחיתוך, טחינה והברקה של פרוסות סיליקון בקוטר 300 מ"מ בכדי להשיג שטוח מקומי, הפרש שטוח של פחות או שווה ל 20 ננומטר בכל אזור של 26 מ"מ * 8 מ"מ והסרת קצה. ההיבט פחות או שווה ל -2 מ"מ.

אדם מיצרן שבבי סיליקון מקומי אמר ל- Jiwei.com כי זהו התיאור המדויק ביותר של הדרישות הטכניות למשטחות הסיליקון בענף. אם לומר זאת בצורה תמציתית יותר, מפרט טכני זה תואם בדרך כלל לטכנולוגיית ייצור רקיק הסיליקון הגדולה לתהליך 14 ננומטר. תחת דרישה זו, כל הטכנולוגיות והציוד הקשור במדד זה נמצאים תחת בקרת יצוא.

"מתחת לצומת התהליך של 40 ננומטר, הדרישות לפלים הן בעצם זהות. צומת הטכנולוגיה המתאימה תלוי בעיקר ברמת הדיוק של הרישום תחת מכונת הליטוגרפיה. ככל שהדיוק גבוה יותר, כך השטיחות גבוהה יותר. לכן, השטיחות מוגבלת. התואר הוא בהחלט מקצועי. "אמר המקור.

ביחס ל"הסכם ווסנאר "שעודכן לאחרונה, אמר יצרן הסיליקון הנ"ל ל- Jiwei.com כי קרא שתי מילים: דאגה.

"בהסכם ווסנאר הקודם, לא היה תוכן לפלים סיליקון. הסכם ווסנאר שעודכן לראשונה הוסיף מגבלות על פרוסות הסיליקון מחרדה בגלל הפריצה של סין בצומת התהליך של 14 ננומטר. אולי הם חושבים שיהיו בעיות גדולות אם הם לא מוגבלים ", אמר הגורם.

בעיה גדולה זו עשויה לנבוע מהפריצות דרך הגדולות של סין בתקשורת טכנולוגית תהליכים של 14 ננומטר.

באוקטובר אשתקד הודיעה SMIC כי שבבי התהליך של 14 ננומטר מיוצרים בייצור המוני. Hualiwei גם אמר במרץ אשתקד כי היא תייצר המוני FinFETs בגודל 14nm עד סוף השנה. על פי דיווחים פומביים קודמים, צ'אנג-ג'יאנג אחסון רכשה מכונת ליטוגרפיה שניתן להשתמש בה כדי לייצר זיכרון הבזק 3D NAND בתהליך 14nm. במקביל, צפויים גם פרוייקטים של פרוסות סיליקון גדולות בגודל 12 אינץ 'שהושקו במקומות שונים להשיג מספיקות עצמית של פרוסות סיליקון גדולות ביתיות, ולהיפטר מהסטטוס קוו של כמעט כל היבוא של פרוסות סיליקון גדולות בגודל 12 אינץ'.

המשמעות היא שבצומת ה -14 ננומטר, סין הקימה אב-טיפוס שרשרת תעשייתי מלא יחסית מאספקת רקיק לייצור שבבים. שבב הסיליקון הגדול בצומת 14 ננומטר משמש בעיקר במעגלי אחסון והגיון, כגון GPUs, SoCs סמארטפון, שבבי זיכרון מתקדמים, מעבדים, FPGAs וכו ', ויש לו מגוון רחב של יישומים. יש לו מספר רב של תחומים בתחום האלקטרוניקה הצרכנית, רכב, תעשיה, האינטרנט של הדברים, 5G וכו '. שטח שוק.

כל זה הניח את התשתית לתעשיית המוליכים למחצה של סין כדי להאיץ את השליטה בטכנולוגיות תהליכים מתקדמות יותר, וזה גם המקום בו מופרעים עמוקות הכוחות המערביים המיוצגים על ידי ווסנאר.

"הסכם Wassenaar החדש ממוקד מאוד. מכיוון שאיננו יכולים להגביל את ייצור השבבים של 14 ננומטר, אנו מכוונים את האצבע שלנו לתהליך הייצור של רקיק הסיליקון הגדול בגודל 14nm ונגביל אותו בהמשך הזרם", אמר הגורם.

נעל את הגרון! שרשרת תעשיית רקיק הסיליקון הגדולה בסין בשליטת יפן וארצות הברית

פרוסות מוליכים למחצה הם החומר החשוב ביותר לייצור שבבים ואבן הפינה של ענף המוליכים למחצה. רקיק הסיליקון המוליך למחצה הוא גם אחד הפערים הגדולים ביותר בין שרשרת תעשיית המוליכים למחצה בסין לרמה המתקדמת הבינלאומית. נכון לעכשיו מיובאים כמעט כל הוופלים הסיליקון הגדולים בגודל 12 אינץ '.

ענף רקיקי המוליכים למחצה הגלובלי הוא בעל ריכוזיות גבוהה בשוק, והוא מוחזק בעיקר על ידי חברות ידועות במדינות ואזורים כמו יפן, גרמניה, דרום קוריאה וטייוואן. מהנתונים עולה כי בשנת 2018, חמש החברות המובילות בעולם מוליכים למחצה למחצה, ShinEtsu (Shin-Etsu Chemical), SUMCO היפנית (Shengco), Siltronic הגרמנית (Shichuang), הוופה הגלובלית של טייוואן, ו- SK Siltron של דרום קוריאה, היוו 92% מכלל השוק בתחום הפלים סיליקון הגדולים בגודל 12 אינץ ', חמש היצרנים הללו היוו 95%.

יש אנשים בתעשייה שהצביעו כי הגרסה החדשה של הסכם ווסנאר על תהליך מגבלות הטכנולוגיה הסיליקון בגודל 14 אינץ 'בגודל 12 אינץ' עשויה לחנוק את התפתחות ה"גרון "של תעשיית רקיק הסיליקון הגדולה בסין. כי נכון לעכשיו, חברות הוופ-סיליקון המקומיות הגדולות שלנו נמצאות בשלב של כניסה ונזקקות בדחיפות לפריצות דרך טכנולוגיות בתחום זה.

אם לוקחים את קבוצת שנחאי הסיליקון תעשיה, מנהיג ייצור מקומי של סיליקון סיליקון שנחתה זה עתה על לוח המדע והטכנולוגיה, כדוגמה, שנחאי שינסנג, חברת הבת שלה, היא היצרנית המקומית הראשונה עם כושר ייצור המוני רקיק גדול 12 אינץ '. על פי התשקיף שנחשף על ידי קבוצת שנחאי הסיליקון תעשיה, בשנת 2019 החלה החברה להיכנס בהדרגה לפיתוח טכנולוגי של ופלים סיליקון גדולים בגודל 12 אינץ 'עבור מעגלים משולבים של 20-14 ננומטר, שעדיין נמצאת בשלבים הראשונים שלה.

לפיכך, הגרסה החדשה של הסכם ווסנאר בנקודת זמן זו הוסיפה את תוכן ההגבלות על פרוסות סיליקון גדולות, מה שללא ספק הביא אתגרים לפיתוח טכנולוגית רקיקי סיליקון ביתיים גדולים. מה שקריטי יותר הוא שלסין יש גם דרגה נמוכה של אוטונומיה בתחומי החומרים והציוד העיקריים הנדרשים בתעשיית רקיק הסיליקון.

לדוגמה, במשך זמן רב פוליסיליקון בדרגה אלקטרונית, חומר הגלם המפתח המשמש לייצור רקיק סיליקון, עדיין מרוכז בעיקר בכמה חברות פוליסיליקון כמו המלוק בארצות הברית, וואקר בגרמניה, טוקויאמה ביפן, סומיטומו ו מיצובישי. מבחינת הציוד, על פי נתוני SEMI, גודל ציוד הגלובליות של סיליקון רקיק בשנת 2018 היה 2.693 מיליארד דולר (18.5 מיליארד יואן), מתוכם הכבשן הבדולח יחיד, מכונת הליטוש CMP, וציוד המדידה הם שלושת ציוד המפתח העיקרי. עבור 25% ו- 15%, בהתאמה. %, 20%. ביניהם, הספקים העיקריים של ציוד למשוך ומדידת גביש הם חברות אמריקאיות, ומכונות הליטוש CMP ניתנות בעיקר על ידי חברות יפניות. על פי נתונים סטטיסטיים של רשת ההצעות הבינלאומיות, יותר מ- 95% מציוד עיבוד רקיק הסיליקון הגדול בסין, כגון ציוד טחינה, מגיע מיפן, ו -100% מציוד הדק מיובא מיפן.

"היצרנים היפנים והאמריקאים שולטים היטב בשרשרת תעשיית פרוסות הסיליקון הגדולה. רובם מחזיקים במניות בחברות חומרים וציוד בענף באמצעות הון עצמי, המאפשר אספקה ​​ובקרה בלעדית של מוצרים מתקדמים. יצרני סיליקון ביתיים אי אפשר הציגו את הציוד המתקדם ביותר. לאחר רכישת הציוד, הסתמכו רק על ייצור אצווה-אחרי-אצווה, צברו ידע ואז באגים במכשיר בכדי להתאים את המכשיר למצב הטוב ביותר שניתן להשיג. ”אנשים אמרו ל- Jiwei.

דחף! פרויקטים של רקיקי סיליקון בקנה מידה גדול הושקו

רקע נוסף להסכם Wassenaar החדש המגביר את ההגבלות על טכנולוגיית הסיליקון הגדולה מגיע מפרויקט רקיק הסיליקון הגדול בגודל 12 אינץ 'המופץ בצפיפות במקומות רבים בסין.

מאז 2016 החלה בניית פרויקטים של רקיקי סיליקון גדולים בגודל 12 אינץ 'ברחבי הארץ. על פי נתונים סטטיסטיים לא שלמים, כרגע ישנם יותר מ 20 פרויקטים של סיליקון רקיק 12 אינץ 'בהפקה, בבנייה ותכנון, כולל שנגחאי שינסנג, מרכז טיאנג'ין, ווקסי סנטרל, שנחאי סיליקון סופר שנחאי, צ'ונגקינג סיליקון סופר, צ'נגדו סיליקון סופר מחקר על פרויקטים בטקסס, Ningxia Yinhe, Hejing Zhengzhou, Anhui Yixin, Yiswei Xi'an, Sichuan אסטרטגיה כלכלית, Jinruihong (Yinzhou), Qishi Semiconductor, Zhongxin Wafer, Zhongjing Jiaxing, וכו 'שולי רווח גבוהים, כיוונים חלופיים מקומיים והתלהבות לפיתוח מתעשיית המוליכים למחצה גורמים לממשלות מקומיות להשקיע רבות. דוח המחקר של ניירות ערך במערב סין מגלה כי נכון לרבעון השלישי של שנת 2019, ההשקעה הכוללת בפרויקטים ביתיים גדולים של סיליקון סיליקון הגיעה ל 134.9 מיליארד יואן, ויכולת הייצור היעד הסתכמה ב 6.24 מיליון פרוסות לחודש, שהם כבר הגלובלי. ביקוש חודשי לוופלים בגודל 12 אינץ 'בשנת 2018..

"המחיר של פוליסיליקון במעלה הזרם האלקטרוני הוא 60,000 יואן לטון, וניתן למכור רקיק עבור 600,000 טון, עם הערכה של פי 10. שולי הרווח של רקיק סיליקון גדול בגודל 12 אינץ 'הוא כ -40%, שיש לו שולי רווח גבוהים בהשוואה לקו הייצור בגודל 8 אינץ ', קו הייצור של רקיק הסיליקון הגדול בגודל 12 אינץ' הוא מתקדם יותר, בשילוב עם החלפה מקומית, שובר את הרעיון של מונופולים בינלאומיים וכו ', כך שהוא יכול למשוך יותר השקעות ממקומיים ממשלות. "גורם בתעשייה אמר לרשת Jiwei.

אבל הבעיות באו בעקבותיה. מוקדם יותר, Jiwei דיווח כי פרויקט רקיק הסיליקון בקנה מידה גדול בגודל 12 אינץ 'בגוונגשי צ'ישי לא נחתם במשך שנה וחצי, וצ'נגדו סופר סיליקון חוסל. לאחר ששיקול הסיליקון הביתי בקנה מידה גדול שוגר בצורה קשה, הוא נתקל בקושי בנחיתה.

"נכון לעכשיו, תכנון הקיבולת של פרוסות הסיליקון הגדולות בגודל 12 אינץ 'גדול מאוד, תלוי על השפתיים או נדבק לקיר. כמה יכול להצליח זה המפתח. אם זה נעשה, האם יש צוות הוא גם נושא מרכזי. אני חושב שהממש טוב מאוד שאפשר ליישם סוף סוף מחצית מהפרויקטים, במיוחד לפרויקטים עם כושר ייצור חודשי של פחות מ -300,000 חלקים. לאחר ייצור המוני, קשה לאזן את הרווח וההפסד. ולא מצליחים להגיע לקנה המידה הכלכלי. "איש תעשייה המכיר את מצבו של תעשיית פרוסות הסיליקון בכנות.

על פי Jiwei.com, פרויקט רקיק הסיליקון הגדול בגודל 12 אינץ 'והבעיות הנובעות מהתהליך משכו את תשומת לבה של הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה, והתעשייה קוראת כל העת להשקעה בפלים סיליקון בגודל 12 אינץ' לחזור. לרציונליות.

"אבל אחרי הכל, פרוסות סיליקון גדולות אינן שייכות לחומרים אסטרטגיים. הם עדיין צריכים להיות מכוונים לשוק. בהתלהבות של ממשלות מקומיות והקרנות המשתתפות בהתלהבות ההשקעות בתעשיית המוליכים למחצה, ייתכן שהנציבות הלאומית לפיתוח ורפורמה לא תוכל לעמוד בלחץ מצד הממשלות המקומיות. " האדם הנ"ל אמר.

שמרני? יצרני שבבים לא יכולים להסתכל רק על היתרונות המיידיים

ליצרני השבבים יש דרישות גבוהות במיוחד לאיכות של פרוסות סיליקון מוליכים למחצה, והן נזהרות מאוד בבחירת הספקים שלהן. לאורך השנים יצרני הסיליקון ויצרני השבבים יצרו קשר "מחייב" עמוק. יצרני סיליקון חדשים צריכים לעבור תהליך הסמכה קפדני בכדי להיכנס למערכת שרשרת האספקה ​​של יצרן השבבים.

בנסיבות רגילות, מחזור אישורי המוצר הוא בדרך כלל 9-18 חודשים, והטרמינל המשמש באלקטרוניקה לרכב, בריאות רפואית וחלל וחלל ותחומים אחרים של מחזור הסמכת מוצרי סיליקון מוליכים למחצה הוא בדרך כלל 3-5 שנים.

לפיכך, אפילו רשת הסיליקון הגדולה המקומית המובילה בתעשיית הסיליקון ו- Zhonghuan Co. בע"מ נמצאת רק בשלב בו עברו כמה מוצרים בגודל 12 אינץ 'הסמכה, ייצור המוני מקדים או עומדים לייצור המוני. מרחק מסוים. על פי הנתונים שפרסמה שנגחאי שינסנג, אף כי משלוחי סיליקון רקיקים עברו מיליון, אבל חלק גדול מהם הם דגימות מבחן ופחות מעשירית למשלוחי הסרטים החיוביים.

"בתהליך הסמכה זה, יצרן השבבים ידאג לקשר הנייטרלי בייצור מכיוון שתזמון הייצור של יצרן השבבים הוא הדוק מאוד. בנוסף, כמה יצרני השבבים הגדולים מפיקים ספקות לגבי מוצרי הסיליקון של כמה פרויקטים חדשים. הם לא מוכנים לשתף פעולה איתם האימות. "אמר מבקר התעשייה.

לאורך השנים יצרני השבבים המקומיים יצרו קשרי אספקה ​​יציבים עם ספקי רקיקים כמו יפן, מה שמאפשר להם לשנות או לשנות באופן חלקי, וקבלת מוצרי היצרנים המקומיים תהיה מאתגרת.

"גם אם אין שום בעיה לקדם החלפה מקומית בכיוון הכללי, היא יכולה גם לשתף פעולה עם בדיקות והסמכות, אך בין אם ניתן לאמץ אותה בקבוצות, יצרני השבבים השונים צריכים לקחת בחשבון את היציבות, האיכות ואפילו את ה- KPI שלהם. האדם אמר.

בנוסף, מנקודת המבט של יצרני שבבי הסיליקון שהוזכרו לעיל, יכולותיהם ומודעותם של יצרני השבבים במעלה הזרם בסין היבשתית עדיין יש פער מסוים לעומת יצרני המיינסטרים. ה"שמרן "היחסי של יצרנים אלה בקבלת שבבי סיליקון ביתיים נותן גם התפתחותם של יצרני הסיליקון המקומי הגבירה את הקושי.

"לדוגמא, יש בסך הכל 20 מחוונים לפרמטרים עבור פרוסות סיליקון. אנו יכולים לעמוד ביותר מתריסר אינדיקטורים מרכזיים. חלק מיצרני השבבים מהקו הראשון מאמינים כי ניתן להשתמש בהם אך אנו צריכים להפחית את המחירים שלהם. יצרנים מקומיים חושבים כי המדדים אינם עומדים בדרישות ולא מעזים לא. כן, "אמר האדם.

מבפנים הצביעו על כך שפיתוח של פרוסות סיליקון גדולות ביתיות מחייב קידום משותף של יצרני רקיקי הסיליקון וגם של יצרני השבבים. מצד אחד, יצרני פרוסות סיליקון ביתיות צריכות לשפר ללא הרף את חוזקותן הטכנית ואת איכות המוצר כדי להבטיח את איכות ויציבותם של פרוסות הסיליקון; מצד שני, גם יצרני השבבים צריכים לפתוח הזדמנויות נוספות.

"עכשיו כמה יצרני שבבים מקומיים מוכנים לעזור ליצרני פיתות סיליקון בבדיקה, והם עשו צעד גדול קדימה. על יצרני השבבים לא רק להסתכל על האינטרסים המיידיים, הם חייבים להיות נחושים לשתף פעולה עם יצרני רקיק הסיליקון כדי לבדוק את האיכות ופלים מסיליקון ביתיים. פרוסות הסיליקון הן אורך החיים של הענף. היריב כבר הוגדר מראש, ומהאינטרסים ארוכי הטווח, גם ליצרן ופית הסיליקון וגם ליצרן השבבים חייבים להיות תחושת משבר, כך ששני הצדדים יוכלו פועלים יחד לקידום ההתפתחות המהירה של תעשיית פרוסות הסיליקון הגדולה בסין. "האדם הדגיש לעיל.