בתקשורת הזרה נמסר כי ענף שבבי הזיכרון שרד את החורף הקר והמחירים התחילו להתאושש

חדשות 10 בינואר, על פי הדיווחים בתקשורת הזרה, לאחר שנה כואבת, יש ליצרני שבבי הזיכרון סיבה להאמין שהירידה בענף הסתיימה.

סמסונג אלקטרוניקה, יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם, פרסמה תחזיות רווחים שעברו את הציפיות של אנליסטים, הסימן האחרון לריבאונד של החברה. יריבתה מיקרון טכנולוגיה אמרה בחודש דצמבר כי התעשייה עוברת את ימיה הגרועים ביותר.


קידום טכנולוגיית 5G ישחק תפקיד חשוב בקידום תעשיית שבבי הזיכרון. 5G תספק תנופת צמיחה למכירות הסמארטפונים שקודם לכן ירדה ותזריק חיוניות להשקעות תאגידיות בבינה מלאכותית, מחשוב ואחסון נתונים. ואזורים אלה דורשים הרבה זיכרון.


גרפי: משלוחי הסמארטפונים צפויים לגדול לראשונה מזה שלוש שנים

ברוב 15 החודשים האחרונים מחיר שבבי הזיכרון ירד בצורה חדה. לאחר שחווה צמיחה היסטורית ברווחים, תעשיית שבבי הזיכרון הפיקה יתר על המידה והותירה כמות גדולה של מוצרי מלאי שלא נמכרו.

עם זאת, הדברים השתפרו בשלושת החודשים האחרונים של 2019. על פי חברת מחקרי השוק TrendForce, מחיר החוזה של שבבי זיכרון פלאש של NAND עלה לראשונה מזה למעלה משנה וחצי. שבב זיכרון אחר, DRAM, צפוי לראות את עליית מחירי החוזה הראשונה שלו בשנה בשלושת החודשים הראשונים של 2020.

"(לשבב הזיכרון) יש מלאי רב מבעבר. אנחנו לא רואים את העודפים שהתרחשו לפני שלושת הרבעים," אמר טובי גונרמן, מנהל המפיצה לרכיבים אלקטרוניים Fusion Worldwide. הוא הוסיף כי נפח העסקה של שבב זיכרון עלה גם הוא בחודשיים האחרונים.


איור: קיבולת הזיכרון של NAND בסמארטפונים גדלה עם השנים

למרות שרווחי יצרני השבבים נפלו בשנה שעברה, משקיעים הימרו כי 2020 ישתפר. מחיר המניה של סמסונג אלקטרוניקה עלה בשנה שעברה ב -44%, מיקרון עלה ב -64% ו- SK היינקס עלתה ב -61%. שלוש חברות אלה מהוות את החלק הגדול ביותר בשוק שבבי הזיכרון העולמי.

לדברי בכירי התעשייה ואנליסטים, הביקוש הגובר בשוק מביא אופטימיות לחזרת התעשייה לצמיחה.

מכירת סמארטפונים עשויה גם לעורר את הביקוש לשבבי זיכרון. עד 2020 קודמות רשתות 5G במספר שווקים מרכזיים. טרון פתק, סגן מנהל חברת מחקר השוק Counterpoint Research, אמר כי קידום רשתות 5G יביא להגדלת מכירות הסמארטפונים. ככל שהצרכנים ממשיכים להחזיק טלפונים ישנים יותר לאורך זמן ואינם מעוניינים לשדרג את המכשירים שלהם, מכירות הסמארטפונים צנחו במשך שנתיים ברציפות.

Patak צופה כי משלוחי הסמארטפונים יגדלו השנה ב -4%. "קיבולת הזיכרון הסמארטפון גדלה גם היא משנה לשנה", אמר.

במקביל, מארק ניומן, אנליסט בחברת ברנשטיין המעקב אחר שוק המוליכים למחצה, אמר כי לאחר חודשים של מלאי מכווץ, חברות אינטרנט גדולות כמו פייסבוק ואמזון מתאימות מחדש את מלאי שבבי הזיכרון.

לאחר צמצום ההשקעה בייצור והפחתת הסיכונים שמביאות יכולת יתר, היסוד של תעשיית שבבי הזיכרון הוא גם יציב יותר. ברנשטיין אמר כי יצרני שבבי הזיכרון קיצצו את הוצאות ההון בשנת 2019 לכ 44 מיליארד דולר, ירידה של 6 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת. זו הפעם הראשונה שההוצאות נופלות בשש השנים האחרונות.

"השפלנו," אמר ניומן.

הביקוש לשבבי זיכרון השתנה באופן דרמטי בעשורים האחרונים. ההאטה הקודמת בתעשייה הביאה פיצולי שבבים רבים לפשיטת רגל והובילה להתבסס בתעשייה.

סבב מחזורי שבבי הזיכרון האחרון הוא ארוך בהרבה מהרגיל ומכונה "מחזור העל", שהוא המחזור העולה לטווח הארוך שמסתיים במחצית השנייה של 2018. עם זאת, כמה אנליסטים בענף אמרו כי חברות בענף הן הפעם נעה מהר יותר להפחתת הייצור, והתעשייה כולה עשויה לפתח התאוששות מהירה מתמיד.

דוא"ל: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966הוסף: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, הונג קונג.